魔法龙帕夫生活在哪里？

这首歌曲的歌词是基于一名当时19岁、正就读于康乃尔大学的利普顿所作的一首诗歌。他是由美国诗人奥顿·那许（Ogden Nash）一首所创作的诗歌《Custard the Dragon》获得灵感。他创作完自己的那首诗歌后，便把它交给他的朋友、同样就读于康乃尔大学的耶罗，后者后来将这首诗改编为歌曲，并将更多的内容放在其歌词中。

这首歌的歌词是一个关于一只长生不老的龙“Puff”跟他的玩伴小男孩“Jackie Paper”的小故事。故事是说Jackie Paper小时候整天跟Puff玩耍，但魔法龙长生不老，小男孩却会长大，Jackie长大后再也没有来找Puff玩，令Puff生活在孤独和沮丧之中。故事的场景设定于一个名叫“Honalee”的虚构小岛，由利普顿取名。